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La vidéo présente un travesti qui est habillé en tenue féminine et fait une impressionnante fellation avant de se faire pénétrer par un homme.Le travesti est vu allongé sur le dos les jambes écartées au maximum, tandis que l'homme sort son sexe et commence à le caresser vigoureusement.Il gémit doucement alors que le travesti continue à lui donner du plaisir buccal, jusqu'à ce qu'il lâche enfin son étreinte et éjacule sa charge sur tout son ventre.Le travestissant procède alors à se déshabiller et dévoile son corps serré, déjà humide d'être pénétré.Elle commence à se toucher sensuellement, passant ses mains sur ses seins et descendant jusqu'à sa chatte.Alors que l'Homme approche, elle sort son pantalon et commence à l'embrasser fougueusement, lui donnant l'impression d'être vraiment là pour lui.Le traveur semble satisfait de sa performance, et l'invite finalement à les rejoindre au lit pour une action chaude et torride.
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