कैरोल बेकर, एक तेजस्वी सुनहरे बालों वाली शिक्षिका, अपने युवा छात्र को निजी पाठ पढ़ाती है। 1975 में, स्कूल वर्ष समाप्त हो गया था और कई छात्र अभी भी अपने किशोरों में थे। जैसे ही वे अपने शिक्षकों के डेस्क पर बैठे, इसका स्पष्ट है कि ये दोनों अकेले नहीं हैं। उनका गहन संबंध है क्योंकि वे एक-दूसरे को नई तकनीकों और कौशल सीखते हुए देखते हैं। शिक्षकों में से एक, कार्लसन, अपने छात्र को यह दिखाकर शुरू करता है कि अपने शरीर को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न खिलौनों और प्रोप का उपयोग कैसे करें। फिर वह उसे कामुक मालिश की एक श्रृंखला में ले जाती है, दोनों हाथों का उपयोग करके उसके शरीर को उत्तेजित करती है और उसे संभोग तक लाती है। लेकिन चीजें जल्दी ही गर्म हो जाती हैं जब वह उसे बंधन और पिटाई जैसी अधिक उन्नत तकनीकें सिखाना शुरू कर देती है। हर गुजरते पल के साथ, तीव्रता तब तक बढ़ती है जब वे अब और पीछे नहीं रह सकते। यह एक रेट्रो-शैली अश्लील फिल्म है जो एक समय के सार को कैद करती है जब वे सभी सीखने और अन्वेषण के बारे में होते हैं।.

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