Ein muskulöser Pooltyp schließt sich der fitten und vollbusigen Sarah Jessie für einen heißen Dreier mit zwei Mädchen an. Sie lutscht seinen Schwanz am Pool, reitet ihn dann und wird mit Sperma geduscht. Der explosive Orgasmus des Trios sorgt für eine wilde, unvergessliche Poolparty.
Eine muskulöse Pool-Betreuerin erhascht einen Blick auf eine atemberaubende Katze, die ihren üppigen Busen am Pool zur Schau stellt. Sarah Jessie, seine Chefin, hört sein lustvolles Gemurmel und beschließt, am Spaß mitzumachen. Die drei ziehen sich in das Poolhaus zurück, wo die Pool-Betreuung keine Zeit damit verschwendet, sich an den köstlichen Kurven zu erfreuen. Als die Leidenschaft erhitzt, revanchiert sich die Katze eiflich und verwöhnt ihn geschickt mit ihrem Mund. Das Trio gibt dann wilden Spaß, wobei die Katze ihn im Cowgirl-Stil reitet, während sie gleichzeitig den Blickkontakt für zusätzliche Intensität hält. Die Pool-Bedienerin bringt Sarah Jesswing zu einem atemberaubenden Höhepunkt, reichlich und erregt ihr Gesicht und lässt Sarah zufrieden zurück.
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