Mike Avery zeigt sein massives Glied und entfacht das Verlangen von Mace und Mackenzies. Sie geben sich Deepthroating hin und lecken jeden Zentimeter, einschließlich seiner Achselhöhle und seiner Füße. Ihr unersättlicher Appetit führt zu einem intensiven, würgenden Cumshot-Finale.
Mike Avery, ein gut bestückter Mann mit einem monströsen Schwanz, gibt sich seinem Fetisch hin, um orale Freude zu haben. Er bringt zwei atemberaubende Brünette, Mace und Mackenzie, mit in seine Wohnung für eine Nacht intensiver Befriedigung. Als sie eintreten, ist Mikes anderer Fußfetisch zufrieden, als die Mädchen ihm Aufmerksamkeit schenken. Die eigentliche Aktion beginnt, als Mace und Makkenzie Mikes massives Glied abwechselnd mit ihren Mündern erkunden. Sie nehmen ihn begierig tief in den Hals und ersticken fast, als sie versuchen, seinen Umfang aufzunehmen. Ihr Speichel tropft seinen Schaft herunter, während sie zusammenarbeiten, um ihn zu befriedigen. Mike widmet sich dann Maces Arsch, leckt und fingert ihn, während sie in Ekstase stöhnt. Schließlich lässt Mike eine Ladung Vergnügen zurück, die Mike nicht schluckt.
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