एक काले पिता ने एक आकर्षक किन्नर के साथ हॉट मुठभेड़ की। रात एक जंगली मोड़ लेती है जब वे वर्जित सुखों का पता लगाते हैं, जो तीव्र गुदा क्रिया में समाप्त होता है।.
एक काला पिता, एक दाई की तलाश में, अप्रतिरोध्य आकर्षण के साथ एक आकर्षक क्रॉसड्रेसर, शानदार जेंडरक्स ट्रांसजेंडर को ढूंढकर रोमांचित हो गया। एक संक्षिप्त साक्षात्कार के बाद, उसने उसे अपने आरामदायक निवास पर आमंत्रित किया, जो आसन्न कामुक रोमांच से अनजान था। जैसे ही वे बसे, प्रलोभन शुरू हुआ। एक प्रभावशाली पैकेज के साथ आबनूस स्टड, इस ट्रांसेक्सुअल सुंदरता के आकर्षण से मोहित हो गया था। उनकी केमिस्ट्री ताज़ा थी, जिससे एक गर्म मुठभेड़ हुई। जेंडरेक्स किन्नर ने अपने विशाल सदस्य को कुशलता से अनावरण किया। काले डैडी, आकार से उत्सुकता से अचंभित होकर, इसका स्वाद चखने के लिए उत्सुक थे। मौखिक आनंद के एक भावुक आदान-प्रदान के बाद, उन्होंने अपनी थ्रॉबिंग शाफ्ट को पीछे आमंत्रित करने वाले किन्नरों में गिरा दिया। अंतरजातीय गुदा क्रिया तीव्र थी, दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले गए, जो किन्नरों की ऊँचाई तक ले गए। गेन्डर ने एक बड़े काले, बिना सांस के दोनों दूधों को कुशलतापूर्वक संभाला और उन्हें संतुष्ट करते हुए, दोनों को गले लगा दिया।.
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