Mina Ashido, eine schlaflose Studentin, schleicht sich für einen Mitternachtssnack ins Wohnheim. Eine heiße Begegnung mit ihrem Schwarm führt zu einem unerwarteten, animierten Abenteuer des Futanari-Vergnügens.
Mina Ashido und Kyoka Jiro haben eine dampfende nächtliche Begegnung mit ihrer Freundin Kyoka und ihrer Freundin. Während alle anderen schlafen, erkunden sie die verlockende Welt der Futanari und Futa auf weiblicher Aktion und zeigen die Schönheit weiblicher Freude durch die Linse ihrer Lieblings-Animation. Solo, die sinnliche Heldin, macht sich bereit für eine Nacht voller Vergnügen in diesem erotischen Video mit Heroka.
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