इसिया मैक्सवेल्स एक सख्त प्रशिक्षक है, और वह कैली कार्टर को न केवल सामान्य सबक सिखाता है। यह कोलंबियाई सुंदरता उसके डीपथ्रोटिंग कौशल से जूझ रही है, और उसका शिक्षक कठोर उपाय करने का फैसला करता है। व्यावहारिक भाग में गोता लगाने से पहले, वह उसे झुकाता है और उसकी गोल गांड को छेड़ना शुरू करता है, उसकी तंग चूत को चाटता है और रसदार बबल बट को चूसता है। एक गहन गांड की पूजा के बाद, वह अपना विशाल काला लंड खोलता है और उसे चूसने के लिए मजबूर करता है। पहली कोशिश एक विफलता है, लेकिन इसिया उसे कुछ बार प्रो बनाने के लिए दृढ़ है, जिससे वह उस पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। अगले प्रयास में, वह लगभग गग्स करती है, लेकिन अपना अधिकांश शाफ्ट उसके मुँह में लेने में कामयाब हो जाती है। उसकी प्रगति से उत्साहित होकर, वह उसे काउगर्ल स्थिति में अपने लंड की सवारी करने देता है, अपने चिपचिपे चेहरे से उसके चेहरे को छिड़ने से पहले।.

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