कैलिफोर्निया का एक आदमी अपने खूबसूरत साथी को तीव्र मौखिक आनंद के लिए मनाता है। उत्सुक मिडगेट उत्सुकता से उसके विशाल काले लंड को पकड़ता है, उसे जंगली परित्याग के साथ डीपथ्रोट करता है, जो एक संतोषजनक क्रीमपाई फिनिश में समाप्त होता है।.
कैलिफ़ोर्निया का एक आदमी एक ऐसे आदमी के साथ घूम रहा था जो कुछ डीपथ्रोटिंग क्रिया की पेशकश कर रहा था। वह मुखमैथुन का बड़ा प्रशंसक है, मौके का फायदा उठाता है और छोटे आदमी को अपने बड़े काले लंड को चूसने की अनुमति देता है। दाई, निराश नहीं होने के कारण, लड़के के राक्षस लंड पर शहर गई, उसे पूरी ताकत से चूस रही थी। लड़का मिडगेट्स मौखिक कौशल से प्रभावित था और चीजों को अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया। उसने छोटे लड़के को उसके बड़े काले लंड के हर इंच को और भी गहराई तक चूसने के लिए मजबूर किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका हर इंच उसके गर्म, गीले मुँह से ढक गया हो। मिडगेट, डीपथरोटिंग में विशेषज्ञ होने के कारण वह बड़े काले लंड का हर इंच लेने में कामयाब रहा, बिना किसी परेशानी के। लड़का प्रदर्शन से खुश था और अपने मुँह में एक अच्छी क्रीमपाई के साथ छोटे लड़के को पुरस्कृत करने का फैसला किया. लड़का कड़ी मेहनत से आया, जिससे मिडगेट्स पर एक चिपचिपी गंदगी छोड़ दी गई।.
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